پروتکل Grove دیفای اسکای با سرمایه ۱ میلیارد دلاری، انقلابی در اعتبارسنجی نهادی و توکنیزه‌سازی دارایی‌های سنتی در فضای رمزارز

شبکه دیفای اسکای (Sky Protocol) با راه‌اندازی پروتکل اعتباری جدید در سطح موسسات، گامی مهم در توسعه بازارهای مالی توکنیزه برداشته است. این پروژه با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری، امکان دسترسی به اعتبارات با استانداردهای موسسات مالی بزرگ را در قالب دارایی‌های توکنیزه فراهم می‌کند.

در تاریخ ۲۵ ژوئن، شرکت Grove، زیرمجموعه‌ای از اکوسیستم اسکای و توسعه‌دهنده زیرساخت‌های اعتباری دیفای، اعلام کرد که این پروتکل جدید راه‌اندازی شده است. در این طرح، یک میلیارد دلار از سوی اسکای به منظور سرمایه‌گذاری در استراتژی Janus Henderson Anemoy AAA CLO، یک صندوق توکنیزه‌شده کامل، اختصاص یافته است. این استراتژی با همکاری شرکت Centrifuge توسعه یافته و توسط تیمی مدیریت می‌شود که قبلاً مسئول ETFهای CLO با ارزش ۲۱ میلیارد دلار بوده است.

این استراتژی، برای اولین بار، به صورت کامل بر بستر بلاک‌چین اجرا شده است و به دیفای امکان می‌دهد به یک کلاس دارایی سنتی و پایدار در زمینه بازده و حفظ سرمایه دسترسی پیدا کند. Grove به عنوان لایه‌ای برای هدایت سرمایه بین پروتکل‌های آن‌چین و مدیران دارایی سنتی طراحی شده است، و به پروژه‌های کریپتویی اجازه می‌دهد reserves خود را در ابزارهای متنوع و منظم سرمایه‌گذاری کنند، بدون اینکه نیاز به خروج از اکوسیستم بلاک‌چین باشد. این سیستم غیرصرافی، انعطاف‌پذیری در تخصیص سرمایه را فراهم می‌کند.

گروه مؤسس این پروژه، متشکل از کارشناسان سابق در حوزه‌های TradFi و DeFi از شرکت‌هایی مانند Citigroup، Deloitte، BlockTower Capital و Hildene Capital، با همکاری Grove Labs، شاخه‌ای از Steakhouse Financial، پروتکل را توسعه داده‌اند.

پروتکل Grove بخشی از استراتژی بلندمدت اسکای است که قصد دارد در قالب واحدهای مستقل و ماژولار به نام «ستاره‌ها» (Stars) سازماندهی شود. با پیوستن Grove به پروژه Spark به عنوان یک ستاره جدید، اسکای گام‌های جدی‌تری در جهت ادغام دارایی‌های واقعی توکنیزه‌شده در دیفای برمی‌دارد.

سام پادروفسکی، هم‌مؤسس Grove Labs، در این باره گفت: «تقاضا برای دارایی‌های باکیفیت و تولید بازده در بستر آن‌چین رو به افزایش است. راه‌اندازی Grove، با تخصیص یک میلیارد دلاری از سوی اسکای، نشان می‌دهد که پروتکل‌ها اکنون می‌توانند به اعتبارات لیکوئید و با استانداردهای موسسات مالی بزرگ دسترسی پیدا کنند، بدون آنکه از اصول تمرکززدایی و انعطاف‌پذیری چشم‌پوشی کنند.»

این راه‌اندازی همچنین نشانگر رشد تمایل به محصولات درآمد ثابت توکنیزه در دیفای است. بازار اوراق قرضه توکنیزه‌شده در آمریکا از حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۷.۳ میلیارد دلار رسیده است. با ارائه محصولات متنوع و فعال در بستر بلاک‌چین، صندوق JAAA نیز در ادامه این روند قرار دارد.

شرکت Janus Henderson، که پیش‌تر در همکاری با Centrifuge، صندوق توکنیزه‌شده خزانه‌داری JTRSY را راه‌اندازی کرده بود، اعلام کرد موفقیت آن پروژه، مسیر را برای توسعه استراتژی CLO کنونی هموار کرد. نیک چرنی، مدیر نوآوری در Janus Henderson، گفت: «با زیرساخت Grove، دسترسی جهانی به اعتبارات ساختاری گسترش می‌یابد. توکنیزه کردن این استراتژی، گامی مهم در ادغام محصولات مالی سنتی در دیفای است.»

رون کریستنسن، یکی از بنیان‌گذاران اسکای، بر این نکته تأکید کرد که هدف بلندمدت این پروتکل، ساختن شبکه‌ای باز و غیرمتمرکز برای سرمایه است. او افزود راه‌اندازی Grove، این هدف را با افزودن لایه‌ای جدید از تنوع دارایی‌ها در سبد دارایی‌های واقعی، پیش می‌برد.

در نقشه راه، Grove به توسعه تخصیص سرمایه بین مدیران دارایی و پروتکل‌های کریپتویی ادامه خواهد داد و نقش مهمی در تأمین نقدینگی در اکوسیستم دیفای ایفا می‌کند.

منبع: کریپتو.نیوز