شرکت بیت‌فارمز با افزایش سرمایه از طریق اوراق قرضه قابل‌تبدیل به ۵۰۰ میلیون دلار، تمرکز بر هوش مصنوعی و ماینینگ پیشرفته را تقویت می‌کند

شرکت بیت‌فارمز (Bitfarms) میزان عرضه اوراق بدهی ممتاز قابل تبدیل خود را از ۳۰۰ میلیون دلار به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش داد. این تصمیم در پی درخواست قوی بازار و برنامه‌های توسعه در حوزه‌های هوش مصنوعی و محاسبات اتخاذ شده است.

بر اساس اعلامیه رسمی تاریخ ۱۶ اکتبر، شرکت نرخ اوراق را بر روی ۱.۳۷۵ درصد تعیین کرد و این اوراق تا سال ۲۰۳۱ سررسید خواهند شد. این افزایش در عرضه نسبت به اعلام اولیه روز قبل صورت گرفته است، که در آن ۳۰۰ میلیون دلار اعلام شده بود. علاوه بر این، معامله شامل گزینه خرید ۸۸ میلیون دلاری برای خریداران اولیه است و انتظار می‌رود فرآیند نهایی شدن معامله تا حدود ۲۱ اکتبر و پس از تایید بورس تورنتو (TSX) انجام شود.

جزئیات عرضه اولیه بیت‌فارمز

شرکت بیت‌فارمز (Bitfarms) اعلام کرد اوراق قرضه‌ای با سررسید در ۱۵ ژانویه ۲۰۳۱ صادر می‌کند که سود سالانه ۱.۳۷۵ درصدی دارد و پرداخت سود آن به صورت نیم‌ساله انجام می‌شود. این اوراق، بدهی‌های غیرضامن و رتبه‌بالا هستند که در صورت شرایط خاص، امکان بازخرید، خرید مجدد یا تبدیل آن‌ها وجود دارد. قیمت اولیه تبدیل هر برگه اوراق به حدود ۶.۸۶ دلار تعیین شده است، که نسبت به قیمت بسته‌شده در نیک‌کد در ۱۶ اکتبر در بازار نَس‌داک (Nasdaq) با رقم ۵.۲۸ دلار، حدود ۳۰ درصد افزایشی است.

در کنار این، بیت‌فارمز قراردادی با عنوان capped call (خرید اختیار محدود شده) برای کاهش اثرات احتمالی رقیق‌شدن سهام در نتیجه تبدیل اوراق امضا کرده است. این توافق‌های خصوصی، تعداد سهام مربوط به اوراق را با قیمتی محدود تا ۱۱.۸۸ دلار برای هر سهم پوشش می‌دهند، که حدود ۱۲۵ درصد بیشتر از قیمت بازار کنونی است. شرکت قصد دارد هزینه این capped callها را از محل درآمدهای حاصل از عرضه اوراق یا وجوه نقد موجود تامین کند.

مبالغ جمع‌آوری‌شده قرار است برای اهداف عمومی شرکت و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و محاسبات با کارایی بالا صرف شود.

زمینه استراتژیک و تأثیر بازار

در روزهای اخیر، عرضه اوراق قرضه قابل تبدیل (Convertible note) در بازار رمزارزها و شرکت‌های معدنی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. این نوع تامین مالی، که بدون ایجاد رقیق‌شدن سهام است، به شرکت‌های معدنی کمک می‌کند تا منابع مالی لازم برای توسعه‌های بزرگ‌مقیاس خود را جذب کنند.

شرکت بیت‌فارمز (Bitfarms) با تغییر رویکرد استراتژیک خود، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده است. این شرکت که از استخراج بیت‌کوین به سمت توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و HPC حرکت کرده، در عرض شش ماه گذشته بیش از ۵۳۰ درصد رشد در ارزش سهام خود ثبت کرده است.

در تازه‌ترین اخبار، بیت‌فارمز از یک تسهیلات بدهی ۳۰۰ میلیون دلاری از بانک مکاوری (Macquarie) برای سایت پانتر کریک (Panther Creek) خبر داد. همچنین، این شرکت همکاری‌های جدیدی در حوزه مراکز داده هوش مصنوعی ایجاد کرده و در سه‌ماهه دوم سال، درآمد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۷ درصد رشد کرده و به ۷۸ میلیون دلار رسیده است. تحلیل‌گران در حال حاضر همچنان رتبه «خرید» را برای سهام بیت‌فارمز نگه داشته‌اند و انتظار دارند این شرکت در سال ۲۰۲۵ به سودآوری برسد.

منبع: کریپتو.نیوز