آیا خرید کاردانو در بازار فعلی سودآور است؟ تحلیل جامع وضعیت و آینده رمزارز ADA

کاردانو (Cardano) یکی از رمزارزهای جنجالی بازار است که نظرات متفاوتی در میان فعالان صنعت رمزارزها درباره آن وجود دارد. حامیان این پروژه معتقدند که کاردانو آینده‌ای درخشان دارد، به‌دلیل سرعت بالای تراکنش‌ها، کارمزد کم، تمرکز بر تمرین‌های دموکراتیک و همچنین به‌خاطر این که نخستین پروژه رمزارز است که بر اساس اصول بررسی همتایان (peer-reviewed) توسعه یافته است.

در مقابل، منتقدان کاردانو را رمزارزی بی‌ارزش و بی‌پایه می‌دانند که صرفاً به خاطر بازار سرمایه بزرگ، بیش از ۲۰ میلیارد دلار، ارزش‌گذاری شده است، در حالی که فعالیت واقعی در شبکه آن بسیار کم است. سوال این است که آیا کاردانو سرمایه‌گذاری مناسبی محسوب می‌شود؟

کاردانو نسبت به رقبا عملکرد ضعیف‌تری داشته است

در طول تاریخ، کاردانو (Cardano) نتوانسته است عملکرد قابل‌توجهی نسبت به دیگر رمزارزهای معتبر از خود نشان دهد. قیمت این ارز دیجیتال از اوج تاریخی حدود ۳.۱۵ دلار در سال ۲۰۲۱ به حدود ۰.۶۰ دلار در حال حاضر کاهش یافته است، که منجر به حذف بیش از ۷۰ میلیارد دلار از ارزش بازار آن شده است. در این دوره، ارزش بازار کاردانو از بیش از ۹۰ میلیارد دلار به زیر ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

بر اساس داده‌های نمودارهای بازار، طی پنج سال گذشته، قیمت کاردانو حدود ۴۰۵ درصد رشد داشته است. در مقایسه، بایننس کوین (BNB) و سولانا (Solana) به ترتیب با رشدهای ۲۹۳۰ درصد و ۴۶۳۶ درصد، عملکرد بسیار بهتر و قابل‌توجه‌تری را ثبت کرده‌اند.

عملکرد ضعیف کاردانو (Cardano) در بازار رمزارزها نتیجه کم‌توجهی توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران به این پلتفرم است. در حال حاضر، تنها ۴۹ توسعه‌دهنده در حوزه دیفای (DeFi) در اکوسیستم کاردانو فعال هستند و ارزش قفل شده در آن حدود ۳۴۸ میلیون دلار برآورد می‌شود.

در مقابل، شبکه سولانا (Solana) میزبان ۲۳۲ برنامه غیرمتمرکز (دپ‌س) است که مجموع ارزش قفل شده در آن بیش از ۲۰ میلیارد دلار است. همچنین، بایننس‌چین (BSC) با ۹۰۴ برنامه، ارزش قفل شده‌ای بالغ بر ۸.۴ میلیارد دلار دارد. بررسی فعالیت‌های اکثر برنامه‌های کاردانو نشان می‌دهد که میزان تعامل کاربران با آن‌ها چندان چشمگیر نیست.

برای نمونه، پروتکل‌های صرافی‌های غیرمتمرکز بر روی کاردانو در ۳۰ روز گذشته تنها حدود ۹۸ میلیون دلار حجم تراکنش ثبت کرده‌اند، در حالی که این رقم در بایننس‌چین به ۱۷۸ میلیارد دلار و در سولانا به ۶۱ میلیارد دلار در همان مدت زمان رسیده است.

کاردانو در حال حاضر در مسیر توسعه اکوسیستم خود است. تیم توسعه‌دهندگان این پلتفرم در حال ساخت Midnight، یک زنجیره فرعی متمرکز بر حریم خصوصی با بهره‌گیری از اثبات‌های بدون دانش (zero-knowledge proofs) هستند. این پروژه قرار است دو توکن بومی، NIGHT و DUST، معرفی کند و انتظار می‌رود به زودی توزیع Glacier انجام شود. دارندگان ADA نیز امکان دریافت توکن‌های NIGHT را خواهند داشت.

علاوه بر این، کاردانو در حال آماده‌سازی برای راه‌اندازی بروزرسانی Leios است، که هدف آن بهبود عملکرد شبکه از طریق پردازش موازی است. در صورت موفقیت، این بروزرسانی می‌تواند سرعت تراکنش‌ها را از حدود ۴۰ TPS به ۱۵۰۰ TPS افزایش دهد.

با این حال، هنوز زود است که بتوان نتیجه‌گیری قطعی درباره تأثیر این بروزرسانی بر پذیرش گسترده در حوزه‌هایی مانند بازی‌های رایانه‌ای و دیفای داشت.

آیا سرمایه‌گذاری در کاردانو در حال حاضر سودآور است؟

تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد که قیمت کاردانو (آدا) در حال شکل‌گیری الگوی معکوس کاپ و هندل است، که از نشانه‌های رایج ادامه‌دار بودن روند نزولی محسوب می‌شود. هم‌اکنون، در مرحله تشکیل قسمت هندل قرار دارد.

علاوه بر این، کاردانو یک الگوی مرگ‌کراس (Death Cross) را ثبت کرده است که یکی از الگوهای معتبر برای ادامه روند نزولی است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه روی هم قرار می‌گیرند.

بر اساس این تحلیل‌ها، احتمال دارد که در هفته‌های آتی قیمت این رمزارز با شکست قوی و نزولی مواجه شود. هدف بعدی در حدود ۰.۳۲۱ دلار قرار دارد که نسبت به سطح فعلی بیش از ۴۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در نتیجه، کاردانو در وضعیت فعلی به عنوان سرمایه‌گذاری مناسب ارزیابی نمی‌شود.

منبع: کریپتو.نیوز